Pianificazione Patrimoniale

Un’ulteriore expertise dello Studio è quella del wealth management per la gestione efficace- soprattutto quanto al rischio fiscale- del patrimonio familiare, altresì in un’ottica successoria e di passaggio generazionale. Ben consapevoli, infatti, dei rischi che può correre in qualsiasi momento il patrimonio personale del singolo, i Professionisti di Marzo Associati sono pronti a offrire una consulenza altamente specialistica che ne garantisca la gestione ottimale e la conservazione nel tempo, oltre che le migliori soluzioni di investimento, sia business che consumer.

Partendo dalla mappatura dei beni – mobili e immobili – del Cliente, dei suoi rapporti di credito e debito, nonché degli asset vantati, lo Studio Marzo Associati mira a fornire una soluzione su misura, che permetta l’ottimizzazione del carico fiscale e la tutela di valori familiari condivisi, in modo da assicurare, di volta in volta, il soddisfacimento delle specifiche esigenze rappresentate dal Cliente.

Il tutto attraverso un approccio multidisciplinare, frutto di competenze trasversali, da quelle finanziarie a quelle immobiliari, acquisite dai singoli Professionisti dello Studio nelle esperienze di Tax planning già portate efficacemente a termine.

Nel dettaglio, quindi, lo Studio si occupa di:

• fondi patrimoniali;
• patti di famiglia;
• trust;
• polizze assicurative;
• gestione di passaggi generazionali.